一、中國(guó)天然氣的來(lái)源    
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中國(guó)L N G市場(chǎng)與前景

更新時(shí)間:2011/12/29  來(lái)源:中國(guó)燃?xì)庠O(shè)備網(wǎng)  [收藏此信息]

  一、中國(guó)天然氣的來(lái)源    
  美國(guó)Poten&Partners公司根據(jù)中國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)提供的數(shù)據(jù),于2010年12月13日在(鼬氣雜劫上發(fā)表評(píng)論報(bào)告,中國(guó)將三管齊下(LNG、管道氣進(jìn)口和非常規(guī)天然氣)以滿足中國(guó)激增的天然氣需求。
    2010年,我國(guó)進(jìn)口天然氣1195萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)116%,進(jìn)口貿(mào)易額40.1億美元,同比增長(zhǎng)216.9%。天然氣對(duì)外依存度達(dá)11.7%,較上年提高3個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所于2011年3月17日在第六屆中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展高峰論壇上表示,根據(jù)我國(guó)“十二五”規(guī)劃,到2015年我國(guó)天然氣市場(chǎng)供應(yīng)量可望超過(guò)2400億立方米,國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)將供不足需。
    基于我國(guó)這種資源情況,發(fā)展天然氣工業(yè)必須利用國(guó)內(nèi)外兩種資源,我國(guó)天然氣已經(jīng)從單一的國(guó)內(nèi)生產(chǎn),逐漸走向國(guó)外多渠道供應(yīng),即天然氣來(lái)自陸上管道輸送和海洋液化天然氣(LNG)運(yùn)輸進(jìn)入我國(guó)。
    表1列出2006~2010年中國(guó)天然氣的來(lái)源,根據(jù)BP公司《Statistical Review of World Energy201 D)及歷年的數(shù)據(jù)整理。天然氣來(lái)源總計(jì)與消費(fèi)量之差,應(yīng)為儲(chǔ)氣庫(kù)量。
  二、LNG進(jìn)口
  1.LNG進(jìn)口現(xiàn)狀
  據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2010年中國(guó)LNG進(jìn)口量達(dá)936萬(wàn)噸,比2009年提高69%,預(yù)計(jì)2011年將進(jìn)口1200萬(wàn)噸。  中國(guó)對(duì)LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來(lái)越重視,中國(guó)正在規(guī)劃和實(shí)施的沿海LNG項(xiàng)目的省市有廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、遼寧等,這些項(xiàng)目將最終構(gòu)成一個(gè)沿海LNG接收站與輸送管網(wǎng)。
    BP公司裕tatistical Review of World Energy201 D)顯示,2010年世界LNG(液化天然氣)貿(mào)易量為2976.3億立方米,中國(guó)大陸LNG進(jìn)口量為世界總量的4.3%;中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口量為149.0億立方米,為世界總量的5.0%。
    中國(guó)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示,2010年中國(guó)共計(jì)進(jìn)口LNG 935.6萬(wàn)噸,同比大幅增長(zhǎng)69.13%。其中澳大利亞向中國(guó)出口391.9萬(wàn)噸LNG,同比增長(zhǎng)11.89%;印尼向中國(guó)出口171.4萬(wàn)噸LNG,同比增長(zhǎng)218.56%;卡塔爾出口121.1萬(wàn)噸LNG,同比增長(zhǎng)202.63%;馬來(lái)西亞出口118.3萬(wàn)噸LNG,同比增長(zhǎng)80.56%1也門出口52.7萬(wàn)噸LNG;俄羅斯出口38萬(wàn)噸LNG,同比增長(zhǎng)99.71%;尼日利亞出口13萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)108.94%;阿聯(lián)酋出口6.44萬(wàn)噸;赤道幾內(nèi)亞出口6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.19%;埃及出口5.83萬(wàn)噸。
    從表2中可以看出,中國(guó)大陸對(duì)LNG的需求量很大,2010年比2009年增加40%,今后還會(huì)將繼續(xù)增加。主要按照合同來(lái)源于澳大利亞和印度尼西亞,其他的均為短期合同和轉(zhuǎn)口貿(mào)易。一般來(lái)說(shuō),短期合同和轉(zhuǎn)口貿(mào)易的液化天然氣價(jià)格比合同價(jià)要高出50%~ 100%,顯然,在建設(shè)接收站前,做好規(guī)劃很重要。
    目前臺(tái)灣進(jìn)口量比大陸多。早在1990年臺(tái)灣與印度尼西亞簽定了20年供應(yīng)LNG合同。第一艘LNG運(yùn)輸船于1990年從東加里曼丹到達(dá)高雄。天然氣需求量在臺(tái)灣增長(zhǎng)很快。表3列出2006~2010年中國(guó)臺(tái)灣LNG進(jìn)口量。
    2.LNG進(jìn)口預(yù)測(cè)
表1  2006-2010年中國(guó)天然氣的來(lái)源    億立方米
年份
國(guó)內(nèi)天然氣
管道進(jìn)口量
LNG進(jìn)口量
共計(jì)
消費(fèi)量
2006
586
-
10.0
596.0
561
2007
692
-
38.7
730.7
705
2008
803
-
44.4
847.4
813
2009
852
-
76.3
928.3
895
2010
968
-
128.0
1131.5
1090
 
    據(jù)美國(guó)Poten&Partners估計(jì),按照中國(guó)的LNG使用計(jì)劃,2020年國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)能力將達(dá)到2400億立方米。而在進(jìn)口LNG方面,預(yù)計(jì)到2020年要進(jìn)口580億立方米,相當(dāng)于4200萬(wàn)噸/年。
    美國(guó)Poten&Partners公司認(rèn)為,新建項(xiàng)目將使中國(guó)提高現(xiàn)貨LNG購(gòu)買量。中國(guó)石油是中國(guó)****的天然氣生產(chǎn)商,占市場(chǎng)份額70%。中國(guó)海油通過(guò)與法國(guó)燃?xì)馓K伊士(GDF Suez)集團(tuán)簽約為期4年的合同,從2013年起將進(jìn)口260萬(wàn)噸/年LNG,增強(qiáng)了其中期占有地位。
    從長(zhǎng)期來(lái)看,不斷增長(zhǎng)的需求將使中國(guó)進(jìn)口更多的LNG,圖l示明中國(guó)LNG的需求預(yù)測(cè)。
    Poten&Partners公司認(rèn)為,到2015年LNG需求量為2500萬(wàn)噸,2020年將稍超過(guò)4000萬(wàn)噸/年。即使在較為保守的預(yù)測(cè)情況下,到2017年天然氣的需求將吸收所有新的供應(yīng)來(lái)源,并且中國(guó)的買家將需要簽約更多的合同,以滿足2020年再增加i000萬(wàn)噸/年的需求。
    不過(guò),按目前中國(guó)LNG終端加速建設(shè)的速度來(lái)看,可以預(yù)測(cè),中國(guó)在未來(lái)10年內(nèi),即在2020年前后,將可能使LNG進(jìn)口增加到800億立方米/年(約5700萬(wàn)噸/年)。
    3.中國(guó)現(xiàn)有和規(guī)劃建設(shè)的LNG進(jìn)口終端
    目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)建成投運(yùn)的LNG接收站有深圳大鵬、福建莆田和上海洋山港、江蘇如東共四座。到2017年前后中國(guó)將在東南沿海建成16座LNG接收站,接受能力也將超過(guò)4400萬(wàn)噸/年。    .
    中國(guó)LNG事業(yè)尚處于起步階段,還沒(méi)有大型的天然氣液化工廠,正在建設(shè)的單套規(guī)模****的液化工廠處理能力為215×1041113/d(50萬(wàn)噸/年),位于陜西安塞,將于2011年底建成。
    中國(guó)海油、中國(guó)石油和中國(guó)石化與當(dāng)?shù)睾献骰锇閰f(xié)作,到2015年將有11個(gè)LNG終端建成,截至2011年10月已投用和建設(shè)中(包括二期)的總能力達(dá)4020萬(wàn)噸/年,另有7個(gè)終端已認(rèn)證和認(rèn)證中,總能力(包括二期)為3200萬(wàn)噸/年。如果所有這些終端均建成,中國(guó)到2020年將擁有LNG進(jìn)口能力超過(guò)7200萬(wàn)噸/年。表4列出中國(guó)業(yè)已投用、建設(shè)和認(rèn)證的 LNG進(jìn)口終端。
    此外,另有中國(guó)海油在汕頭、揭陽(yáng)等終端正在規(guī)劃中,中國(guó)石油正在計(jì)劃在欽州、深圳和鎮(zhèn)江建設(shè)3個(gè)終端,以及中國(guó)石化也計(jì)劃在連云港和茂名建設(shè)2個(gè)終端。如這些終端也可望在2020年前建成,則又
表2 2006-2010年中國(guó)大陸LNG進(jìn)口量    億立方米(108m3)
年份
特立尼達(dá)多巴哥
秘魯
比利時(shí)
阿曼
卡塔爾
阿爾及利亞
俄羅斯
埃及
赤道幾內(nèi)亞
尼日利亞
阿聯(lián)酋
也門
澳大利亞
印度尼西亞
馬來(lái)西亞
共計(jì)
2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.0
 
 
10.0
2007
 
 
 
 
 
4.2
 
 
 
0.8
 
 
33.0
 
 
38.7
2008
 
 
 
 
 
1.7
 
2.5
1.6
2.4
 
 
36.1
 
0.1
44.4
2009
0.8
 
0.8
0.9
5.5
 
2.5
0.8
0.8
0.8
 
 
47.5
7.2
8.8
76.3
2010
0.7
0.8
0.8
16.1
 
 
5.1
0.8
0.8
1.7
0.8
7.0
52.1
24.5
16.8
128.0
 
 
 
表3 2006-2010年中國(guó)臺(tái)灣LNG進(jìn)口量       億立方米(108m3)
年份
特立尼達(dá)多巴哥
挪威
俄羅斯
埃及
赤道幾內(nèi)亞
尼日利亞
阿曼
卡塔爾
阿爾及利亞
阿聯(lián)酋
澳大利亞
印度尼西亞
馬來(lái)西亞
共計(jì)
2004
 
 
 
 
 
0.8
 
 
 
 
 
50.0
40.5
91.3
2005
 
 
 
 
 
 
 
1.6
 
 
4.0
49.5
41.0
96.1
2006
 
 
 
1.6
 
3.8
 
1.6
 
 
4.0
42.5
48.5
102.0
2007
 
 
 
4.1
5.6
2.3
 
2.1
1.4
 
3.3
45.5
39.2
109.2
2008
2.2
 
 
0.8
15.3
13.6
 
0.9
0.8
 
 
10.0
36.1
120.7
2009
0.8
 
2.4
0.8
6.7
9.3
 
1.6
 
 
6.0
37.7
37.1
117.9
2010
5.1
0.7
6.7
1.7
3.5
10.9
 
5.0
 
4.2
10.6
26.2
36.8
149.0
會(huì)增加約2000萬(wàn)噸/年。如此測(cè)算,到2020年后我國(guó)LNG進(jìn)口終端總能力將會(huì)超過(guò)9000萬(wàn)噸/年。
    在近期投產(chǎn)的終端中:
    中國(guó)石油天然氣股份有限公司的第一個(gè)液化天然氣(LNG)接收終端于2011年5月24日在江蘇南通如東投產(chǎn)運(yùn)行。該終端建設(shè)規(guī)模為每年350萬(wàn)噸,總投資額為人民幣63億元,到2013年末將提高到650萬(wàn)噸。
    中國(guó)海油是我國(guó)第一家引進(jìn)液化天然氣的公司,經(jīng)過(guò)近十年的發(fā)展,已建成多個(gè)LNG接收站,2010年銷售LNG 900多萬(wàn)噸,年接收能力1200多萬(wàn)噸,成為我國(guó)LNG行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),為改變我國(guó)特別是沿海地區(qū)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)環(huán)境保護(hù)發(fā)揮了積極作用。
  中國(guó)海油目前占國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)的主導(dǎo)地位,中國(guó)海油將繼續(xù)主導(dǎo)中國(guó)南部和東南部地區(qū)市場(chǎng),浙江和珠海終端將于2012年和2013年投用。 
    而中國(guó)石油在大連的LNG終端將于2011年底投用,從2011年起中國(guó)石油將控制中國(guó)東北市場(chǎng)。
    中國(guó)石化在山東的LNG終端將于2013年投用,2013年后中國(guó)石化通過(guò)其青島終端將影響山東地區(qū)。
    4.建設(shè)和規(guī)劃建設(shè)的LNG終端進(jìn)度
    在這些已認(rèn)證建設(shè)和規(guī)劃中的LNG終端中:
    2010年10月20日,中海油在廣東珠海高欄島的 LNG接收站工程開(kāi)工。該項(xiàng)目首期投資113億元,預(yù)計(jì)2013年9月投產(chǎn)運(yùn)營(yíng),初期產(chǎn)能為每年350萬(wàn)噸,遠(yuǎn)期規(guī)劃年產(chǎn)能將達(dá)到1200萬(wàn)噸。珠海LNG項(xiàng)目一期工程將修建LNG接收站、LNG專用船碼頭及輸氣干線3部分,建成后主要用戶為城市居民用氣、工業(yè)、商業(yè)用氣及燃?xì)怆姀S,將向珠海、中山、廣州、佛山、江門等珠江西岸城市供氣,同時(shí)也將向香港特區(qū)、澳門特區(qū)供氣。珠海LNG項(xiàng)目是中海油在國(guó)內(nèi)第四個(gè)LNG接收站,此前中海油在國(guó)內(nèi)已建成投產(chǎn)的3個(gè)LNG接收站,分別位于廣東大鵬灣、福建莆田以及上海洋山。
    2010年9月10日,中國(guó)石化山東LNG(液化天然氣)項(xiàng)目在山東青島膠南市開(kāi)建。該項(xiàng)目是中國(guó)石化正式實(shí)施的第一個(gè)LNG項(xiàng)目。中國(guó)石化山東LNG項(xiàng)目位于山東省青島膠南市董家口,由接收站、碼頭工程和外輸管線工程三部分組成,分兩期建設(shè)。一期工程總投資96.6億元,年計(jì)劃接轉(zhuǎn)LNG 300萬(wàn)噸,擬建設(shè)3座16萬(wàn)立方米儲(chǔ)罐,1個(gè)靠泊8萬(wàn)~27萬(wàn)立方米LNG船的專用碼頭及接收站等配套設(shè)施,以及董家口一泊里一膠州一萊西、日照一臨沂輸氣管道,外輸管道共約400公里,設(shè)計(jì)年輸氣能力40億立方米,項(xiàng)目預(yù)計(jì)2013年11月建成投產(chǎn)。二期工程建設(shè)規(guī)模和投產(chǎn)時(shí)間將根據(jù)資源落實(shí)和天然氣市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況確定。項(xiàng)目資源來(lái)自埃克森美孚公司建于巴布亞新幾內(nèi)亞的LNG項(xiàng)目,中國(guó)石化已與?松梨诠竞炇鹆撕贤瑲饬繛200萬(wàn)噸/年LNG的長(zhǎng)期購(gòu)銷協(xié)議。中國(guó)石化與青島市政府成立合資公司,負(fù)責(zé)山東LNG項(xiàng)目的具體運(yùn)作。
    表4中國(guó)業(yè)已投用、建設(shè)和認(rèn)證的LNG進(jìn)口終端
終端
地點(diǎn)
投用
時(shí)間,年
現(xiàn)狀
能力,萬(wàn)噸
第一期      第二期
主要股東
廣東LNG
福建LNG
上海LNG
大連LNG
江蘇LNG
浙江LNG
珠海LNG
山東LNG
唐山LNG
海南LNG
廣西LNG
天津LNG
珠海LNG
溫州LNG
鎮(zhèn)江LNG
廣東深圳
福建莆田
上海洋山
遼寧大連
江蘇如東
浙江寧波
廣東珠海
山東青島
河北唐山
海南洋浦
廣西北海
天津
廣東珠海
浙江溫州
江蘇鎮(zhèn)江
2006
2009
2009
2011
2011
2013
2013
2013
2014.8
2014
-
-
-
-
投用
投用
投用
建設(shè)中
5.24投用
建設(shè)中
建設(shè)中
建設(shè)
已認(rèn)證
已認(rèn)證
認(rèn)證中
認(rèn)證中
認(rèn)證中
認(rèn)證中
認(rèn)證中
 
 
370
260
300
300
350
300
350
300
350
200
300
-
200
300
300
300
260
-
300
300
300
300
-
650
100
500
-
300
-
-
中國(guó)海油(33﹪)、BP(33﹪)
中國(guó)海油(60﹪)、福建投資發(fā)展(40﹪)、中國(guó)海油天然氣和發(fā)電(45﹪)、申能公司(55﹪)
中國(guó)石油昆侖能源(75﹪)\大連港務(wù)局(20﹪)、大連建筑投資(5﹪)
昆侖能源(55﹪)、太不洋石油和天然氣(35﹪)
中國(guó)海油(51)浙江能源(29﹪)、寧波公用事業(yè)(20﹪)
中國(guó)海油(35﹪)、廣東粵電(25﹪)、廣州城市(25﹪)
中國(guó)石化
中國(guó)石油(51﹪)、北京企業(yè)(29﹪)、湖北投資(20﹪)
中國(guó)石油(65﹪)、海南發(fā)展控股(35﹪)
中國(guó)石化、中國(guó)石化、中國(guó)石化、中國(guó)石化、中國(guó)石油
2010年11月8日,中國(guó)石油集團(tuán)在河北唐山的LNG接收站項(xiàng)目獲國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn),項(xiàng)目有望于2013年建成投產(chǎn)。河北LNG項(xiàng)目是中國(guó)石油獲批的第三個(gè)接收站項(xiàng)目,位于唐山市曹妃甸港區(qū),由接收站、碼頭工程和外輸線工程三部分組成。一期工程建設(shè)規(guī)模為年接轉(zhuǎn)350萬(wàn)噸LNG,擬建設(shè)3座16萬(wàn)立方米儲(chǔ)罐,1個(gè)靠泊8萬(wàn)~27萬(wàn)立方米LNG船的專用碼頭,以及接收站取排水口工程等配套設(shè)施。外輸工程由一條干線和一條支線組成,干線線路全長(zhǎng)129公里,輸氣能力為90億立方米/年;支線全長(zhǎng)28公里,輸送能力35億立方米/年。曹妃甸目前當(dāng)?shù)刂饕獨(dú)庠词羌綎|油氣田,但氣量供應(yīng)有限;同時(shí),曹妃甸工業(yè)區(qū)的一些重工業(yè)項(xiàng)目都在逐漸進(jìn)行“煤改氣”的燃料轉(zhuǎn)換。該項(xiàng)目正好可作為當(dāng)?shù)靥烊粴夤⿷?yīng)的有效補(bǔ)充。
    中國(guó)石化于2010年12月21日宣布,位于廣西北海市的LNG終端將于2014年投用。北海市的LNG終端接受能力為3.811億立方英尺/天,將向廣西十幾個(gè)城市和廣東省兩個(gè)鄰近的城市通過(guò)管網(wǎng)供氣。位于廣西北海市的LNG終端將于2014年投用。
    2011年8月2日,總投資65億元、年接收液化天然氣(LNG)規(guī)模達(dá)300萬(wàn)噸的中海石油海南LNG項(xiàng)目在洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)建。項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2014年8月投產(chǎn),能力為200萬(wàn)噸,2016年達(dá)產(chǎn)時(shí)將達(dá)到300萬(wàn)噸。海南LNG項(xiàng)目是海南省“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目,由中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司與海南省發(fā)展控股有限公司共同投資建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括接收站、港口及輸氣管線三個(gè)單項(xiàng)工程:接收站工程建設(shè)2座16萬(wàn)立方米的LNG儲(chǔ)罐;港口工程建設(shè)1座可?26.7萬(wàn)立方米LNG船舶的接卸碼頭以及1座3000噸級(jí)工作船碼頭;輸氣管線工程建設(shè)輸氣管線122公里,將與海南省環(huán)島天然氣管網(wǎng)相連接。項(xiàng)目建成后,供氣范圍將覆蓋海南全島,并輻射粵西和廣西地區(qū),主要供城市居民用氣,工業(yè)、商業(yè)用氣及燃?xì)怆姀S用氣。項(xiàng)目2014年建成后,將與來(lái)自崖城13-1、東方1-1和樂(lè)東氣田的海上天然氣形成資源互補(bǔ),有效緩解海南天然氣供應(yīng)不足的局面,為實(shí)現(xiàn)海南“生態(tài)立省、環(huán)境優(yōu)先”的戰(zhàn)略定位及建設(shè)國(guó)際旅游島的發(fā)展目標(biāo)提供綠色、安全、可持續(xù)的能源保障。中國(guó)海油還將在該項(xiàng)目所在地規(guī)劃建設(shè)海南LNG倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)運(yùn)中心。根據(jù)規(guī)劃,海南LNG接收站將建成18個(gè)儲(chǔ)罐,屆時(shí),儲(chǔ)運(yùn)能力將達(dá)1500萬(wàn)噸/年~2000萬(wàn)噸/年。該項(xiàng)目是中國(guó)海油第6個(gè)已開(kāi)工建設(shè)的LNG項(xiàng)目。
    中國(guó)海油計(jì)劃建設(shè)廣東省揭陽(yáng)市2.54億立方英尺/天LNG接收站于2010年12月21月獲國(guó)家環(huán)境審計(jì)批準(zhǔn)。廣東省揭陽(yáng)市LNG接收站是中國(guó)海油第六個(gè)LNG接收站,將投資88億元(約合13億美元)。投資將包括8萬(wàn)~26.7萬(wàn)立方米液化天然氣運(yùn)輸船?坎次缓170km管線。
    中國(guó)石油天然氣股份有限公司與北京的企業(yè)中國(guó)新天綠色能源有限公司于2011年10月31日宣布,合作建設(shè)和運(yùn)營(yíng)在中國(guó)北方港口唐山曹妃甸的液化天然氣(LNG)接受終端。該LNG接受終端將擁有1000萬(wàn)噸/年的能力。該該項(xiàng)目也包括卸載泊位及相關(guān)設(shè)施,涉及總投資66億元人民幣。中國(guó)石油將在合資企業(yè)中持有51%的股份。北京一些企業(yè)將在該項(xiàng)目中持有29%的股份。河北天然氣公司即在香港上市的非全資的附屬公司CSGE.將擁有合資企業(yè)中其余20%的股份。唐山LNC-接收站項(xiàng)目于2010年10月已獲國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)。該項(xiàng)目可滿足北京一天滓一河北地區(qū)對(duì)天然氣的需求,以及使天然氣供入實(shí)現(xiàn)多樣化,以確保地區(qū)供應(yīng)。
    中國(guó)石油昆侖能源華港燃?xì)饧瘓F(tuán)與鎮(zhèn)江江天汽運(yùn)集團(tuán)、丹陽(yáng)戎氏新能源技術(shù)有限公司2011年6月29日簽署合作協(xié)議。這標(biāo)志著中國(guó)石油LNG項(xiàng)目正式落戶鎮(zhèn)江。
    5.進(jìn)口LNG合約情況
    表5列出中國(guó)簽署的進(jìn)口LNG合約一覽。
    在近期合約中:
    中海油于2010年3月24日宣布,與英國(guó)天然氣(BG)公司簽署了20年期的簽署液化天然氣購(gòu)銷及澳大利亞柯蒂斯液化天然氣項(xiàng)目的有關(guān)協(xié)議,總采購(gòu)量為7200萬(wàn)噸。根據(jù)協(xié)議,中海油將每年從英國(guó)天然氣集團(tuán)采購(gòu)360萬(wàn)噸液化天然氣,為期20年。協(xié)議將在中澳兩國(guó)政府批準(zhǔn)后和2010年項(xiàng)目最終投資決策后生效。這是世界上第一個(gè)以煤層氣為原料的液化天然氣項(xiàng)目,也是澳大利亞迄今****單一買家的液化天然氣協(xié)議之一,標(biāo)志著以煤層氣為原料的液化天然氣將首次銷往全球最有潛力的中國(guó)市場(chǎng)。該液化天然氣項(xiàng)目位于昆士蘭州西北部,年產(chǎn)能達(dá)850萬(wàn)噸,將于2010年年中獲得最終批準(zhǔn)。除液化天然氣的購(gòu)銷外,該協(xié)議還包括煤層氣開(kāi)發(fā)、天然氣液化處理、造船、運(yùn)輸?shù),是一?xiàng)涉及液化天然氣整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的全方位合作。根據(jù)協(xié)議,中海油將獲得煤層氣資源儲(chǔ)量權(quán)益的5%、第一條生產(chǎn)線10%的權(quán)益。雙方將共同組建船東公司,在中國(guó)建造兩條液化天然氣運(yùn)輸船。
    法國(guó)能源巨頭法國(guó)燃?xì)馓K伊士集團(tuán)(GDF Suez)于2010年10月上旬與中國(guó)中海油簽署液化天然氣(LNG)供應(yīng)協(xié)議,在2013~2016年問(wèn)將向中國(guó)年供應(yīng)260萬(wàn)噸LNG。為拓展其亞洲地位,GDF Suez主要依托于澳大利亞資源,該公司于2010年1月在波拿巴(Bonaparte)盆地三個(gè)天然氣田中持股60%。
    2011年3月29日,澳大利亞著名煤層氣開(kāi)發(fā)商圖標(biāo)能源公司(Icon Energy)與中國(guó)的中能集團(tuán)有限公司汕頭分公司簽署了一項(xiàng)液化天然氣(LNG)銷售協(xié)議,根據(jù)協(xié)議,澳大利亞圖標(biāo)能源公司在今后20年里將向中能集團(tuán)有限公司汕頭分公司提供1.8萬(wàn)億立方英尺的LNG。根據(jù)簽署的協(xié)議,澳大利亞圖標(biāo)能源公司將最遲在2016年6月開(kāi)始供應(yīng)LNG。
    中國(guó)石化宣布,于2011年5月底與澳大利亞太平洋液化天然氣有限公司(下稱“APLNG',)簽署了液化天然氣購(gòu)銷協(xié)議。從2015年開(kāi)始,中國(guó)石化將每年從APLNG項(xiàng)目采購(gòu)430萬(wàn)噸的液化天然氣,為期20年。APLNG項(xiàng)目擁有世界級(jí)的煤層氣資源,擬于澳大利亞昆士蘭州柯蒂斯島新建液化天然氣生產(chǎn)線。同時(shí),中國(guó)石化集團(tuán)的全資子公司-=___中國(guó)石化國(guó)際石油勘探開(kāi)發(fā)有限公司(SIPC)還與APLNG公司簽署 APLNG公司股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議,中國(guó)石化認(rèn)購(gòu)APLNG公司15%股份,股東康菲公司和Origin公司所持股份分別由50%相應(yīng)降至42.5%。APLNG的液化天然氣將成為中國(guó)石化擬建的廣西接收站主要?dú)庠,并有可能輸送至中?guó)其他液化天然氣進(jìn)口及氣化終端。
    2011年8月9日,中國(guó)石油化工集團(tuán)公司下屬子公司國(guó)際勘探開(kāi)發(fā)公司與APLNG公司(澳大利亞太平洋液化天然氣有限公司)就AP LNG公司15%股份認(rèn)購(gòu)項(xiàng)目完成交割。中國(guó)石油化工集團(tuán)公司斥資17.65億美元完成收購(gòu),獲權(quán)益2P可采儲(chǔ)量1.47 TCF(萬(wàn)億立方英尺),權(quán)益3P可采儲(chǔ)量2.1l TCF。若考慮項(xiàng)目進(jìn)一步勘探開(kāi)發(fā)潛力,權(quán)益儲(chǔ)量將有進(jìn)一步較大提升空間。此外,中國(guó)石油化工股份有限公司承諾從2015年開(kāi)始每年從APLNG項(xiàng)目認(rèn)購(gòu)430萬(wàn)噸的液化天然氣(LNG)。中國(guó)石化集團(tuán)認(rèn)購(gòu)APLNG公司15%股份后, APLNG原始股東康菲公司和Origin公司所持股份分別由50%相應(yīng)降至42.5%。此項(xiàng)目的成功交割,拓展了中國(guó)石化在澳大利亞的合作機(jī)會(huì),進(jìn)一步拓寬了中國(guó)石化多元化天然氣供應(yīng)渠道,保障國(guó)內(nèi)能源供應(yīng),提供清潔能源,滿足中國(guó)快速增長(zhǎng)的天然氣消費(fèi)需求。
    6.海上船舶運(yùn)輸成我國(guó)LNG進(jìn)口的主要方式
    2011年10月14日,2011年LNG(天然氣)安全營(yíng)運(yùn)與風(fēng)險(xiǎn)防范論壇顯示,海上船舶運(yùn)輸是我國(guó)LNG進(jìn)口的主要方式,為提高海上進(jìn)口能力,我國(guó)近年來(lái)不斷加快配套基礎(chǔ)建設(shè),大力發(fā)展沿海大型天然氣接卸站建設(shè)。目前,深圳、莆田、上海洋山、南通、大連等LNG項(xiàng)目已建成投產(chǎn)或投入建設(shè)。自2006年以來(lái), LNG船舶作為液化天然氣運(yùn)輸?shù)闹饕ぞ,在我?guó)沿海各大港口進(jìn)出的身影正日益頻繁。
表5  中國(guó)簽署的進(jìn)口LNG合約一覽
時(shí)間
買方
賣方
氣田
年供應(yīng)量(萬(wàn)噸)
供應(yīng)年限(年)
2011年5月
2011年3月
2010年10月
2010年3月
2009年11月
2009年11月
2009年11月
2009年8月
2009年5月
2008年11月
2008年11月
2008年6月
2008年4月
2008年4月
2008年4月
2007年12月
2007年
2006年
2006年
2002年5月
中國(guó)石化
中能集團(tuán)
中國(guó)海油
中國(guó)海油
中國(guó)海油
中國(guó)石化
中國(guó)石油
中國(guó)海油
中國(guó)石油
中國(guó)石油
中國(guó)海油
中國(guó)石油
中國(guó)海油
中國(guó)石油
中國(guó)石油
中國(guó)海油
中國(guó)海油
中國(guó)海油
 
太平洋液化氣天然氣
澳大利亞圖標(biāo)能源
法國(guó)燃?xì)馓K伊士集團(tuán)
英國(guó)天然氣公司
卡塔爾天然氣
埃克森美孚
?松梨
英國(guó)天然氣公司
殼牌
殼牌
道達(dá)爾
卡塔爾+殼牌
卡塔爾+殼牌
伊朗
BP+奧德賽
馬來(lái)西亞石油公司
印尼
奧德賽
澳大利亞煤層氣資源
煤層氣開(kāi)發(fā)
澳大利亞資源
英國(guó)天然氣公司
卡塔爾氣田二期
巴布亞新幾內(nèi)亞
澳洲昆士蘭
澳洲高更氣田
殼牌項(xiàng)目
 
 
卡塔爾氣田
卡塔爾氣田
 
 
 
印尼
 
430
200
260
360
300
200
225
360
100
100
300
300
200
300
400
300
260
260
20
20
4
20
20
20
20
20
20
20
15
25
25
 
 
26
26
26
    例如,近年來(lái),上海對(duì)天然氣的需求也在不斷增長(zhǎng)。2010年上海天然氣用氣量為62.7億立方米;根據(jù)上海市有關(guān)規(guī)劃,到2015年時(shí),將達(dá)到120億立方米左右,幾乎翻一番。為保障供應(yīng),上海不斷加大 LNG能源的進(jìn)口量,2009年上海洋山LNG項(xiàng)目投產(chǎn)后,上海港成為了全國(guó)第三個(gè)可以接收進(jìn)口天然氣的港口城市。目前,通過(guò)LNG船舶運(yùn)輸?shù)确绞竭M(jìn)口的天然氣供應(yīng)量達(dá)到40億立方米/每年,占上海市全市天然氣使用總量的一半以上。LNG船舶這一浮動(dòng)的天然氣運(yùn)輸管道的頻繁到港,為上海提供了源源不斷的低碳能源,加強(qiáng)了上海能源供應(yīng)保障。海事管理機(jī)構(gòu)作為水上交通安全和船舶污染防治的主管部門,負(fù)責(zé)對(duì)包括LNG船舶在內(nèi)的海上運(yùn)輸工具的監(jiān)督管理。為履行好“讓航行更安全、讓海洋更清潔”的神圣使命,近年來(lái),海事管理機(jī)構(gòu)認(rèn)真做好大型LNG船舶的航行安全保障工作,服務(wù)綠色能源安全運(yùn)輸。截至2011年6月30日,上海港已有72艘次LNG船舶在海事管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管下,安全接卸后離港,共載運(yùn)364萬(wàn)噸LNG貨物,未發(fā)生一起安全事故。
    三、管道氣進(jìn)口
    除了LNG外,管道氣進(jìn)口將在滿足中國(guó)的供應(yīng)需求方面發(fā)揮重要作用。中亞是2010年底最重要的管道氣來(lái)源。中亞一中國(guó)管道由中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng),始于土庫(kù)曼斯坦和烏茲別克斯坦邊境,途經(jīng)烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦,并連接到第二條西氣東輸管線,第二條西氣東輸管線最終將拓展到中國(guó)沿海地區(qū),遠(yuǎn)至達(dá)到南方的廣東省。
    2009年通過(guò)這條管線開(kāi)始進(jìn)口天然氣,并將達(dá)到2010年底150億立方米/年,2015年可達(dá)全部能力400億立方米/年。中國(guó)石油和土庫(kù)曼斯坦于2007年簽署兩項(xiàng)協(xié)議:在位于阿姆河右岸(Darya River Right Bank)的Bagtyiarlyk氣田達(dá)成生產(chǎn)分成合同,中國(guó)石油在此發(fā)現(xiàn)了1.6萬(wàn)億立方米天然氣,以及為期30年供氣300億立方米/年的合同。
    中亞天然氣管道自2009年12月向西氣東輸二線輸氣以來(lái),截至2011年1月中旬,從新疆霍爾果斯口岸入境天然氣累計(jì)達(dá)48億立方米。截至2011年5月28日,從新疆霍爾果斯口岸入境的中亞天然氣管道,已累計(jì)向中國(guó)輸送天然氣100億標(biāo)準(zhǔn)立方米。中亞天然氣管道2009年12月向中國(guó)供氣以來(lái),結(jié)果顯示進(jìn)口的中亞天然氣品質(zhì)符合中國(guó)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。目前日流量為4000萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)立方米,運(yùn)行壓力為7.15兆帕。2009年12月14日,中國(guó)、土庫(kù)曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦四國(guó)元首在土庫(kù)曼斯坦阿姆河右岸的第一天然氣處理廠共同轉(zhuǎn)動(dòng)通氣閥門,標(biāo)志著中亞天然氣管道正式開(kāi)始輸氣。中亞天然氣管道是********條引進(jìn)境外天然氣資源的跨國(guó)能源通道,西起土庫(kù)曼斯坦和烏茲別克斯坦邊境,穿越烏茲別克斯坦中部和哈薩克斯坦南部地區(qū),在新疆霍爾果斯入境,全長(zhǎng)1833公里,入境后與西氣東輸二線管道相連。
    截至2011年5月16日,中國(guó)石油發(fā)布信息稱,西氣東輸二線氣源地哈薩克斯坦阿姆河一期項(xiàng)目已經(jīng)累計(jì)為國(guó)內(nèi)供應(yīng)55億立方米天然氣。同時(shí),阿姆河二期工程2011年已經(jīng)啟動(dòng),工程全面建成后,一二期項(xiàng)目將每年向國(guó)內(nèi)供應(yīng)商品天然氣超過(guò)130億立方米。姆河天然氣項(xiàng)目是迄今為止中國(guó)石油海外****的陸上天然氣合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,該項(xiàng)目是西氣東輸二線的主要?dú)庠吹亍?/DIV>
    最近,中國(guó)石油集團(tuán)與俄羅斯盧克石油公司簽訂戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,以促進(jìn)現(xiàn)有的天然氣項(xiàng)目合作,這些項(xiàng)目位于哈薩克斯坦的Kumkol和Severnye,以及位于烏茲別克斯坦的Aral。這可望使來(lái)自中亞進(jìn)口的天然氣有所增加。
    中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(中國(guó)石油)和哈薩克斯坦KazMunaiGaz公司于2011年2月23日宣布,同意成立對(duì)等持股的合資公司,以開(kāi)發(fā)哈薩克斯坦 urikhtau(烏里赫套)氣田。該氣田的生產(chǎn)可為兩家公司建造的哈薩克斯坦新的天然氣管道提供氣源。這條管道將連接大型中亞天然氣干線,該干線白土庫(kù)曼斯坦開(kāi)始,并進(jìn)入中國(guó)西北部新疆地區(qū)。中國(guó)石油和 KazMunaiGaz已開(kāi)始鋪設(shè)第一階段,從哈薩克斯坦的 Bozoi到Shymkent的l~64km天然氣管道,第二階段再延伸至哈薩克斯坦Beyneu。兩個(gè)階段總長(zhǎng)為1475km,輸送能力將為100億~/150億立方米年天然氣。
    來(lái)自俄羅斯的管輸天然氣尚未實(shí)現(xiàn),雙方談判擬自2015年起在30年內(nèi)供應(yīng)300億立方米/年。但氣源仍未明確,可能來(lái)自西西伯利亞、爾西伯利亞和俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)。
    雖然比俄羅斯項(xiàng)目的規(guī)模要較小,但來(lái)自緬甸的管道連接進(jìn)展較快。120億立方X/年的中緬管道將始于緬甸西海岸Kyaukryu港口,并進(jìn)入位于云南省邊境城市瑞麗。從這里將延伸至昆明,此后再拓展至貴州和廣西。施工已于2010年年中開(kāi)始,預(yù)計(jì)將在2013年建成。
  四、非常規(guī)天然氣供應(yīng)
  “十二五”期間我國(guó)天然氣供應(yīng)方面,非常規(guī)天然氣將受到更多政策鼓勵(lì)。保守估計(jì)到2015年我國(guó)煤層氣、致密氣、頁(yè)巖氣等非常規(guī)天然氣產(chǎn)量將超過(guò)100億立方米,如果樂(lè)觀預(yù)測(cè),這部分產(chǎn)量可能超過(guò)200億立方米甚至達(dá)到300億立方米。
    在煤制氣方面,目前我國(guó)已經(jīng)批準(zhǔn)了4個(gè)項(xiàng)目,分布在新疆j內(nèi)蒙古等地,預(yù)計(jì)到2015年我國(guó)煤制氣的產(chǎn)量將超過(guò)100億立方米。
    非常規(guī)天然氣:頁(yè)巖氣、煤層氣和致密砂巖氣,代表了中國(guó)供應(yīng)計(jì)劃的另一組成部分。這些潛在資源是巨大的,將會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出中國(guó)常規(guī)天然氣儲(chǔ)量。中國(guó)石油正在全國(guó)****的煤炭省份山西沁水開(kāi)發(fā)30億立方米/年煤層氣項(xiàng)目,同時(shí),目標(biāo)是到2020年,從鄂爾多斯盆地生產(chǎn)100億立方米/年煤層氣。
    中國(guó)石油的母公司中國(guó)石油集團(tuán)公司最近已與皇家荷蘭殼牌公司簽署了一項(xiàng)為期30年的產(chǎn)量分成合同,在四川盆地開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)致密砂巖氣。兩家公司也在澳大利亞昆士蘭州攜手合作,于2010年初共同收購(gòu)了Arrow能源公司的所有煤層氣業(yè)務(wù)。
    2010年6月,中國(guó)石油與加拿大****的天然氣生產(chǎn)商EnCana公司簽署了諒解備忘錄,以參與在加拿大西部開(kāi)發(fā)EnCana公司的頁(yè)巖氣資產(chǎn)。
    中國(guó)石化的目標(biāo)是到2015年年底,從山西、陜西、貴州、安徽、江蘇等省地區(qū)生產(chǎn)25億立方米/年的非常規(guī)天然氣。中國(guó)石化已與雪佛龍公司合作共同正在開(kāi)發(fā)貴州的頁(yè)巖氣。中國(guó)海油也與山西省政府簽署框架協(xié)議,開(kāi)發(fā)10億立方米/年合成天然氣項(xiàng)目,并計(jì)劃在內(nèi)蒙古鄂爾多斯建設(shè)40億立方米/年煤制天然氣項(xiàng)目。
    最后,在國(guó)際領(lǐng)域,中國(guó)海油最近已收購(gòu)了切薩皮克能源(Chesapeake Energy)公司在美國(guó)得克薩斯州南部鷹福特(Eagle Ford)頁(yè)巖氣資產(chǎn)33.3%的權(quán)益。中國(guó)海油也在BG公司昆士蘭柯蒂斯(Queensland Curtis)LNG項(xiàng)目中少數(shù)持股,這一基于煤層氣的LNG項(xiàng)目將于2014年建成。
    中國(guó)石油未來(lái)在非常規(guī)天然氣開(kāi)發(fā)方面將與國(guó)際石油公司合作,一方面拓展資源,另一方面也希望學(xué)到更多領(lǐng)先的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。中國(guó)石油目前在非常規(guī)天然氣勘探開(kāi)發(fā)已經(jīng)有了較多的收獲。2010年中國(guó)石油煤層氣新增探明儲(chǔ)量超過(guò)1000億立方米。2010年公司煤層氣產(chǎn)量為2.8億立方米;2011年計(jì)劃煤層氣產(chǎn)量達(dá)到6億立方米:到“十二五”末,2015年產(chǎn)量達(dá)到40億立方米。  “十二五”中國(guó)石油在頁(yè)巖氣、致密氣等領(lǐng)域也將有實(shí)質(zhì)性的突破。
 
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