全球LNG需求攀升 中國市場成重要增長引擎

本報記者 李哲 北京報道

隨著能源轉型的深入推進，天然氣在全球能源結構中的地位日益凸顯。

2月9日至16日，中國石油春節期間累計供應天然氣超53.6億立方米，占全國供氣量六成以上，最高日供氣量達7.5億立方米，彰顯天然氣在我國能源結構中的重要地位。

石油巨頭殼牌發布的《殼牌液化天然氣（LNG）前景報告2024》（以下簡稱“《LNG前景報告》”）顯示，隨著中國工業領域煤改氣步伐加快，以及南亞和東南亞國家使用更多液化天然氣（以下簡稱“LNG”）來支持其經濟增長，預計到2040年，全球LNG需求將增長50%以上。

《中國經營報》記者注意到，隨著凈零排放的推進，中國正成為引領全球天然氣產業增長的重要引擎，吸引了包括道達爾能源、馬來西亞國家石油公司（以下簡稱“馬石油”）等在內的多家LNG產業巨頭搶灘中國市場。

全球需求量攀升

春節期間，為保障能源安全供給，中國石油儲氣庫和LNG接收站“氣場”全開。記者從中國石油方面了解到，中國石油新疆油田呼圖壁儲氣庫在節日期間累計采氣1億立方米。

事實上，在能源轉型過程中，天然氣將擔負起更加重要的角色。在業內人士看來，天然氣在能源轉型中的前景主要取決于能源安全的考量和轉型進程的挑戰。天然氣將助力終端工業部門快速降碳，也支撐可再生電力的長期發展。液化天然氣需求和供應成本長期均看漲，遠期市場發展主要受新管道氣進口項目影響。

隨著凈零排放的推進，天然氣在我國能源結構中占比正在不斷提高。國家能源局統計數據顯示，2023年國內天然氣產量達2300億立方米，連續7年保持百億立方米增產勢頭。

當前，全球對天然氣的需求均處在上升階段。《LNG前景報告》顯示，2023年全球LNG貿易量達到4.04億噸，高于2022年的3.97億噸。LNG供應緊張限制了其貿易量的增長，同時其價格和價格波動均保持在歷史平均水平以上。盡管全球部分區域的天然氣需求已經達峰，但全球總需求量將持續攀升。根據最新的行業預估顯示，到2040年，全球LNG需求量將達到每年6.25億至6.85億噸左右。

據業內人士判斷，雖然歐洲天然氣危機短期沖擊全球能源市場，但難以顛覆天然氣“橋梁能源”的定位和需要。

記者注意到，2022年，俄羅斯對歐洲的管道天然氣出口驟降之后，2023年，LNG繼續為保障歐洲能源安全發揮著至關重要的作用。盡管2023年歐洲天然氣需求總體下降，但歐洲LNG進口量仍與2022年持平。

《LNG前景報告》中提到，與2021年年底至2022年的歷史價格新高和前所未有的價格波動相比，2023年相對平衡的全球天然氣市場有助于降低和穩定歐洲和東亞主要進口地區的天然氣價格。然而，2023年的天然氣價格和波動性仍明顯高于2017年至2020年期間的運行價位。盡管2023年全球市場供應充足，但俄羅斯對歐洲的管道天然氣供應不足以及2022年LNG供應增長有限，這意味著全球天然氣市場在結構上仍然趨緊。

近日，彭博社援引卡塔爾能源公司首席執行官Sherida Al-Kaabi的發言稱，卡塔爾能源公司還可能簽署額外的協議，歡迎更多的合作伙伴加入將在北油田（North Field）擴大產能的合資企業。

據了解，卡塔爾能源公司預計將與歐洲和亞洲買家宣布新的LNG供應協議，該公司正在進行世界上****的LNG管輸能力擴張。

同時，對于東南亞市場而言，據《LNG前景報告》預計，2030年后，南亞和東南亞部分國家的本國天然氣產量下降將會推動其對LNG需求的激增，因為這些經濟體越來越需要大量天然氣以供其燃氣發電廠或工業使用。然而，南亞和東南亞國家需要對天然氣進口基礎設施進行大量投資。

此外，《LNG前景報告》顯示，在可再生能源占發電結構較高比例的國家中，天然氣發揮著至關重要的作用。天然氣作為風能和太陽能發電的良好補充，提供了短期靈活性并保障了長期供應安全。

聚焦中國市場

隨著中國工業領域煤改氣步伐的加快，全球石油巨頭紛紛將目光投向中國這個龐大的LNG市場。

海關總署數據顯示，2023年中國LNG進口量達7132萬噸，同比增長12.6%。同時，2023年中國再次超越日本，成為全球****的LNG進口國。

殼牌能源全球執行副總裁Steve Hill表示：“中國的工業領域正在尋求通過從使用煤炭轉向天然氣來減少碳排放，因此可能會在2030年前主導全球LNG需求增長。”

近年來，俄烏沖突以及巴以沖突進一步加劇了國際局勢的復雜程度，面對當今的世界格局，從保障能源安全的角度出發，國產氣是支撐天然氣需求增長的穩固基石。

據中國石化集團經濟技術研究院有限公司發布的《中國能源展望2060（2024年版）》（以下簡稱“《中國能源展望》”）預計，為保障國內天然氣供應安全，國內天然氣產量在2040年前后達到峰值，與天然氣需求峰值期接近，峰值規模3100億立方米左右，到2060年仍然可能在2500億立方米左右的水平。由此判斷，天然氣總進口量峰值大概率在3000億立方米以內。

同時，《中國能源展望》指出，若能源總體安全約束更強，化石能源將不會很快被間歇性可再生能源替代，天然氣消費將在協調發展情景基礎上整體上升。預計中國天然氣需求將于2040年前后達峰，峰值約6100億立方米，占一次能源的比例近13%；到2060年仍有約4000億立方米，占一次能源的比例約9%。

近年來，全球石化巨頭在LNG領域與我國的合作正在不斷深化。

卡塔爾是全球****的LNG出口國，其****的出口市場便是中國。記者從中國石化方面了解到，2023年11月，中國石化與卡塔爾能源公司簽署卡塔爾北部氣田擴能項目二期（NFS）一體化合作協議。根據協議，卡塔爾能源公司將每年向中國石化供應300萬噸LNG，為期27年；并向中國石化轉讓其合資公司5%股權（折合NFS項目1.875%股權）。這是雙方簽署的第三個LNG長期購銷協議，也是繼北部氣田擴能項目一期后雙方達成的第二個一體化合作項目。

2023年6月，中國石油和卡塔爾能源公司在多哈簽署協議，規定卡塔爾方面每年向中國石油交付400萬噸LNG，為期27年。此外，中國石油將以持股形式參與卡塔爾北方氣田擴容（東部）項目（NFE）。

同時，作為全球能源巨頭，道達爾能源也在加碼中國市場。2021年，道達爾能源與申能集團簽署了約束性合作協議，每年將向其供應140萬噸LNG，并共同成立一家合資企業以擴大在中國市場的LNG銷售。2020年，道達爾能源與中國海油通過上海石油天然氣交易中心國際LNG線上交易系統達成該平臺首單交易，積極擁抱LNG貿易數字化。

道達爾能源方面表示，中國天然氣中游基礎設施的改革目標之一是向第三方公平開放，這將給更多的天然氣下游參與者提供機會。在此背景下，道達爾能源不僅在中國拓展LNG進口業務，還計劃通過基礎設施投資，與中國開展更密切的合作，通過增加天然氣在生產中的占比來降低能源產品碳強度。作為全球第三大液化天然氣運營商，道達爾能源每年向中國供應超過500萬噸LNG。

此外，馬石油是當前中國第三大LNG供應商。馬石油方面表示，2022年區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）對馬來西亞生效以來，公司積極聚焦中國市場，為中馬兩國能源合作尋找更多機會。

記者了解到，2023年年初，馬石油與老虎燃氣達成LNG加注業務合作，老虎燃氣由此成為馬石油LNG加注業務首位中國客戶。

（編輯：董曙光 校對：顏京寧）